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Checklist para Controlar Presupuestos de Proveedores by Full Audits

Librería de Checklists

ID: 881819f1

Checklist para Controlar Presupuestos de Proveedores

Este checklist para controlar los presupuestos de proveedores es parte de un proceso más amplio para garantizar que las compañías en la industria de servicios financieros cumplan con las disposiciones y regulaciones locales. El mandato es examinar con cuidado el presupuesto de cada proveedor y verificar si presenta cualquier desviación. Este procedimiento debe establecerse con anticipación para garantizar el proceso de precios y cuentas de contratación. El control de presupuestos de los proveedores ayuda a prevenir que los socios y contratistas excedan sus presupuestos y ahorrar costos innecesarios a la empresa.

Presupuesto actual

1.1 ¿Qué montos se han asignado a los proveedores?

1.2 ¿Los presupuestos de los distintos proveedores se han revisado para asegurar que sean adecuados?

1.3 ¿Quién fue el responsable de establecer los presupuestos?

1.4 ¿Quién supervisa los presupuestos de los proveedores?

1.5 ¿Cuántas sucursales tienen presupuestos?

1.6 ¿Quién debe aprobar la creación o modificación de presupuestos?

1.7 ¿Qué métodos se utilizan para revisar periódicamente los presupuestos?

1.8 ¿Qué límites de gastos están no están limitados por el presupuesto?

1.9 ¿Qué rubros de gastos se establecen?

Gestión de revisiones

2.1 ¿Existe una señalización clara para los proveedores cuando se acercan al límite del presupuesto?

2.2 ¿Se hace un seguimiento de la detección de desviaciones de presupuesto?

2.3 ¿Existe un plan para corregir la desviación de los presupuestos?

2.4 ¿Cómo se analizan los informes que muestran desviaciones?

2.5 ¿Los recibos de los proveedores se detectan de acuerdo con el presupuesto?

2.6 ¿Quién es responsable de autorizar reembolsos fuera de los presupuestos?

2.7 ¿Cuándo se detecta una desviación o una infracción en el presupuesto, qué pasos se deben seguir?

2.8 ¿Cuándo se detecta una infracción, se da el paso para cerrar cuentas y definir nuevos presupuestos?

2.9 ¿Existe una plataforma para revisar presupuestos?

Efectividad

3.1 ¿Los presupuestos se han revisado para determinar su efectividad?

3.2 ¿Se realizan cambios o se reformulan los presupuestos con regularidad para asegurar que reflejen los cambios realizados en la estructura?

3.3 Semestralmente, ¿se inicia un proceso de revisión de presupuestos para asegurar que los montos sean los correctos?

3.4 ¿Se mantienen los registros históricos y ejemplos de informes de presupuesto?

3.5 ¿Los presupuestos se centran en los servicios, resultados y esfuerzos requeridos?

3.6 Los controles gerenciales son adecuados para garantizar el cumplimiento con el presupuesto?

3.7 ¿Se crean presupuestos adicionales para cubrir los cambios que se esperan en el curso del año?

3.8 ¿Cada proveedor recibe un presupuesto detallado anualmente que contenga los objetivos específicos?

3.9 ¿Se busca el cumplimiento de los presupuestos?

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