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Checklist para La Automatización de Procesos by Full Audits

Librería de Checklists

ID: 53cf7199

Checklist para La Automatización de Procesos

Esta checklist provee una guía con pasos específicos para construir un proceso automatizado. En ella se incluyen aspectos fundamentales como el diseño del proceso, la selección de herramientas, integración de API y la evaluación y monitoreo. Esta checklist incluye tareas desde la básica recopilación de información y datos hasta la construcción de un sistema completamente automatizado.

Definición y Diseño del Proceso:

1.1 Establecer claramente los requerimientos y alcance del proceso automatizado.

1.2 Estruturar el proceso con un diagrama para identificar los pasos clave ha desarrollar y revisar.

1.3 Identificar los controles y mecanismos necesarios para asegurar la seguridad de la información.

1.4 Establecer los tiempos estimados para cada etapa del proceso.

1.5 Determinar los activos, datos y formatos necesarios para llevar a cabo el proceso.

1.6 Definir el sistema de gestión de cada etapa del proceso.

1.7 Diseñar un flujo de trabajo y variables para predecir y planificar el desarrollo.

1.8 Identificar los recursos (humanos y tecnológicos) necesarios para llevar a cabo el proceso.

1.9 Definir formas de medición de desempeño y calidad durante el proceso automatizado.

1.10 Analizar la disponibilidad y los precios de los servicios y herramientas de automatización necesarias para el proceso.

Integración de la API:

2.1 Verificar que el sistema esté conectado a la infraestructura de la empresa.

2.2 Seleccionar e implementar la API de acuerdo con los requerimientos establecidos.

2.3 Probar la API e inspeccionar escalabilidad, rendimiento y seguridad.

2.4 Asegurar que los datos de la empresa permanezcan seguros.

2.5 Configurar un protocolo para el manejo de errores de API.

2.6 Integrar la API a los sistemas externos como el CRM.

2.7 Verificar y establecer un mecanismo de seguridad de datos.

2.8 Asegurar que toda la información sea adecuadamente almacenada y protegida.

2.9 Inspeccionar la funcionalidad de la API luego de la implementación.

Evaluación y Monitoreo:

3.1 Crear tests y validaciones con el objetivo de medir los resultados esperados.

3.2 Establecer mecanismos para detectar comportamientos anómalos durante el desarrollo del proceso.

3.3 Asegurar que los tiempos de ejecución sean los esperados.

3.4 Usar herramientas de seguimiento para monitorear el uso y el rendimiento de la API.

3.5 Configurar alertas al detectar producción de resultados anómalos o inesperados.

3.6 Revisar los registros y los logs para detectar posibles errores o ineficiencias.

3.7 Realizar evaluaciones regulares para confirmar que el proceso se lleva a cabo adecuadamente.

3.8 Monitorear la infraestructura para verificar los tiempos de respuesta.

3.9 Verificar los procedimientos y actividades para verificar que el proceso se ejecuta según se diseñó.

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